故事主要講述邪惡的黑龍絜鉤以苦厄、驚懼、哀傷等情緒為食，他給人間製造了一場瘟疫，並派妖龍魚不惑和樹妖蒲葵抓捕夢中的死對頭李心遠在刺殺過程中，蒲葵被李心遠救助百姓的善良、正直打動，漸漸動搖。刺殺任務一拖再拖，人間的苦難讓惡龍積蓄了足夠的力量，他來到人間欲親自殺死宿命之敵李心遠。蒲葵為了保護李心遠，被燒成灰燼，隻餘一片蒲葉落到心遠身邊。李心遠傷心欲絕，展開降龍大戰。